- 다우 +0.1%, S&P500 +0.8%, 나스닥 +1.4%
- 마이크론 +10.2%, 엔비디아 +1.8%, 테슬라 +3.4%
- 미 10년물 금리 4.12%, 달러 인덱스 98.1 pt, 달러/원 1,474.1원
1.
미국 증시는 반등에 성공했네요.
오라클(+0.8%)의 데이터센터에 대한 블루아울 캐피털의 투자 철회 소식으로 곤욕을 치렀지만,
슈퍼 서프라이즈를 시현한 마이크론(+10.2%)의 실적, 미 11월 CPI의 컨센 대폭 하회 소식 등이 오라클발 사태를 수습했네요.
엔비디아(+1.8%), 브로드컴(+1.2%), 알파벳(+1.9%), 팔란티어(+4.7%) 등 대부분 AI주들도 동반 강세를 보이면서, 최근의 급락분을 어느정도 만회했습니다.
트럼프의 우주 개발 행정명령(28년까지 500억달러 투자 등) 소식에 로켓랩(+11.1%), 플래닛랩(+6.2%) 등 우주 테마주들도 일제히 급등하는 등
어제 전반적인 미국 증시는 모처럼 악재보다는 호재가 우위를 점했던 하루였습니다.
2.
마이크론 실적 이외에 시장의 이목을 어제 집중시킨 미국의 11월 CPI의 경우,
시장이 두들겨 맞을 수 있는 잠재적인 악재 한방을 피해갔다 정도로만 보는게 나을 듯 합니다.
헤드라인(YoY 2.7% vs 컨센 3.1%), 코어(2.6% vs 컨센 3.0%) 모두 예상을 대폭 하회했음에도,
데이터의 신뢰성을 놓고서 논란이 발생하고 있기 때문입니다.
음식료, 의류 등 에너지와 주거비를 제외한 10월 수치들이 셧다운 여파로 아예 제공되지 않았고,
10월 주거비도 0으로 가정해놓고 산출하다 보니, 주거비 인플레이션 둔화가 가속화되는 수치들이 나왔다는 점이 시장에 혼란을 만들어내고 있네요.
3.
일단 11월 CPI 쇼크 시 시장이 맞을 수 있는 잠재적인 큰 한방을 피한 것은 다행이라고 생각하고 있습니다.
(Ex: 인플레 우려 확산 -> 연준 긴축 우려 -> 10년물 금리 급등 -> 주식시장 할인율 부담 -> 고밸류에이션 AI주 추가 급락)
하지만 11월 지표는 셧다운 기간 중 불충분한 데이터 확보,
그로 인한 일부 항목 대체 데이터 사용(전체 항목 중 30%) 등으로 인해 숫자 자체에 노이즈가 끼어있고,
이는 인위적인 조작 논란으로 연결되고 있네요.
당장에 이거 어째야 하나식으로 걱정할 거리는 아니지만,
결국 다음달 1월에 발표 예정인 12월 CPI에 대한 시장의 민감도는 한층 더 높아질 수 있다는 점은 염두에 두고 가야겠습니다.
4.
요새 코스피가 4,000pt를 자주 내어주다보니 전체적인 시장의 상방 베팅 수요가 감퇴하고 있는 분위기인데,
마이크론이 강조한 것처럼 내년도 HBM, 레거시 업황 모두 상당기간 호조세를 이어갈 가능성이 높으며,
이는 국내 반도체주 중심의 이익 추정치 상향 작업을 지속시킬 수 있다는 점에 더 주목해야 합니다.
이런 측면에서,
어제 코스피가 오라클발 악재, CPI 경계심리, 국내 이차전지주 악재 등이 중첩됨에 따라 1%대 급락을 맞았지만,
오늘은 마이크론발 호재, (논란은 있지만) 최악을 피한 11월 CPI 안도감 등에 따른 미국 AI 주들의 반등 효과를 누리면서
전일의 급락분을 만회하는 상승 흐름을 보일 듯 합니다.
또 BOJ 회의가 오늘 장 중에 예정되어 있는데, 이미 이들의 금리인상은 선제적으로 이들 위원들이 예고를 몇차례 해왔고,
시장에서도 대비를 하고 있는 만큼 BOJ발 엔-캐리 청산 쇼크의 재연 가능성은 낮게 가져가는 것이 맞지 않나 싶습니다.
이번주도 주 초반부터 굵직한 이벤트를 치르면서 분주하게 지내다 보니, 시간 가는 줄 몰랐던거 같습니다.
오늘이랑 내일까지는 영상권의 따스한 날씨(0~11도)가 이어진 후,
일요일부터는 재차 영하권으로 내려간다고 합니다.
다들 감기 걸리지 않게 늘 건강 잘 챙기시고, 주말 푹 잘 쉬시길 바랍니다.
그럼 오늘 하루도 화이팅 하시구요
키움 한지영
뉴스 글은 가급적이면 글 하나로 취합해서
작성해 주시면 감사하겠습니다. |
