오전시황(26.01.05)
코스피200 야간선물 +0.89%, 다우 +0.66%, 나스닥 -0.03%, S&P500 +0.19%, 러셀2000 +1.06%, 필라델피아 반도체 지수 +4.01%
미 증시 요약
실적에 대한 불안으로 대형기술주가 하락한 반면 실적 기대감이 큰 마이크론(+10.51%)을 필두로 한 반도체 업종 강세에 힘입어 나스닥 약보합 마감.
마이크론(+10.51%) 강세
DRAM, NAND 가격이 4Q25에 큰 폭으로 상승 하드웨어 기업들이 재고 확보를 위해 사재기에 들어가면서 2026년에도 지속 상승 전망.
한국 수출입 통계를 보더라도 반도체가 11월에 이어 12월에도 월 기준 사상 최대 수출 실적 기록.
시장 조사업체 팩트셋은 4분기 S&P500 기업들의 영업이익은 전년 대비 8.3% 증가할 것으로 기대한 가운데 IT 섹터는 25.7% 성장을 전망.
번스타인에서 목표주가 270 330달러로 상향 조정.
웨스턴디지털(+8.96%), 샌디스크(+15.95%), 엔비디아(+1.26%), AMD(+4.35%), TSMC(+5.17%), 램리서치(+8.11%), ASML(+8.78%) 등 반도체 업종 동반 강세.
데이터센터용 냉각 솔루션을 제조하는 버티브 홀딩스(+8.39%) 강세.
월가에서 2026년 AI 인프라/클라우드 기업의 매출이 크게 성장할 것으로 전망 사이퍼 마이닝(+9.76%), 네비우스(+7.46%), 코어위브(+10.77%), IREN(+13.05%) 등 강세.
IBM(-1.59%), HP(-0.72%) 등은 반도체 칩 가격 급등에 따른 마진율 둔화 우려로 하락.
대형기술주, 소프트웨어 업종 약세
AI 인프라 관련 칩과 하드웨어 업종은 당장 수익 발생하는 구조 but 소프트웨어 기업들은 경쟁심화 및 마진 축소 위험이 부각.
MS(-2.21%)는 대규모 자본지출과 그에 따른 수익성 불안으로 하락.
아마존(-1.87%)은 인빅투스 오리진이 펀더멘털은 탄탄하지만 현재의 기업가치 수준과 거시 경제적 위험을 고려할 때 신중한 접근이 필요하다고 경고하며 투자의견을 보유로 하향 조정.
애플(-0.31%)은 반도체 칩 가격 상승에 따른 마진율 둔화 우려로 하락.
메타 플랫폼(-1.47%) 동반 약세.
알파벳(+0.48%)은 제미나이 3.0 이후 수익성이 여타 기업들에 비해 긍정적일 수 있다는 기대가 유입되며 견고한 모습.
우주항공 테마 강세
스페이스X 상장 기대감 지속.
로켓랩(+8.93%), 인튜이티브 머신(+10.17%), 레드와이어(+18.82%), AST스페이스모바일(+14.92%) 등 강세.
로봇 테마 강세
서브로보틱스(+13.97%), 리치테크 로보틱스(+7.74%), 테라다인(+7.23%) 등 강세.
원전 테마 강세
핀란드에서 올킬루오토 원자력 발전소가 기술적 결함으로 가동 중단 소식이 있었으나 데니스 마인즈(+13.91%)가 자사의 프로젝트인 우라늄 광산의 건설 준비를 마쳤다고 발표하면서 우라늄 공급 부족 해소 및 원전 산업의 실질적 진전 기대감 작용.
오클로(+8.42%), 뉴스케일파워(+15.10%) 등 강세.
CES 2026 일정
1월 6일(화) ~ 9일(금) 개최.
이번 행사의 주제는 AI의 전방위적 확산(AI Everywhere)'으로, 가전과 모바일을 넘어 모빌리티(SDV, 자율주행), 디지털 헬스케어, 로보틱스, 핀테크 등 모든 산업군에 AI가 어떻게 실질적으로 결합하는지 제시하는 행사가 될 것으로 전망.
가장 주목해야 할 포인트는 공식 개막 전날인 5일(월) 미디어 데이에서 있을 엔비디아 등 글로벌 주요 대형기술 기업들의 기조연설.
4일(일) 19:00(한국 5일 12:00) 삼성전자 : 삼성의 AI 중심 전략 및 2026년 로드맵 발표.
5일(월) 13:00(한국 6일 06:00) 엔비디아 젠슨 황: 특별 프레젠테이션 (AI 미래 전망).
5일(월) 15:00(한국 6일 08:00_ 인텔: Core Ultra 시리즈 3 & AI/PC 솔루션 발표.
5일(월) 18:30(한국 6일 11:30) AMD 리사 수: AMD AI 전략 발표, 반도체 시장.
6일(화) 08:30(한국 6일 13:30) CTA & 지멘스: AI+디지털 혁신(엔비디아, MS, 펩시 등 CEO 동반).
6일(화) 12:00(한국 7일 05:00) 마벨테크: AI 데이터센터 인프라 및 통신 반도체 기술.
6일(화) 17:00(한국 7일 10:00) 레노버: AI 혁신 비전 및 제품 전략.
반도체, 제약, 산업재 등 많은 기업들의 발표가 줄이어 있음.
주요 이벤트(현지시간 기준)
1월 5일(월)
- 미국 12월 ISM 제조업 PMI
1월 6일(화)
- CES 2026 (~9일)
- 미국 재무부 환율 보고서
1월 7일(수)
- 미국 ADP 민간고용보고서
- 미국 11월 JOLTs(구인, 이직보고서)
- 미국 12월 ISM 서비스업 PMI
1월 8일(목)
- 삼성전자 실적발표
- 한국 선물옵션만기일
- ASCO 소화기암 심포지엄(~9일)
- 미국 3Q25 비농업 생산성, 단위 노동비용
1월 9일(금)
- 미국 12월 고용보고서
- 1월 미시간대 소비심리지수 |
