오전시황(26.02.26)
- DOW: 49,482.15p (+307.65p, +0.63%)
- S&P500: 6,946.13p (+56.06p, +0.81%)
- NASDAQ: 23,152.08p (+288.40p, +1.26%)
- 러셀2000: 2,663.33p (+11.00p, +0.41%)
- 필라델피아 반도체: 8,467.43 (+135.09, +1.62%)
- 달러인덱스: 97.709 (-0.134, -0.14%)
- 유로/달러: 1.1807 (+0.0035, +0.30%)
- 달러/엔: 156.41 (+0.54, +0.35%)
- 2년물: 3.4730% (+1.2bp)
- 10년물: 4.0519% (+2.3bp)
- 30년물: 4.6981% (+1.6bp)
- 10Y-2Y: 57.89bp (1.10bp 확대)
- WTI: 65.42 (-0.12, -0.18%)
- 브렌트유: 70.85 (+0.21, +0.30%)
- 금: 5,226.20 (+8.20, +0.16%)
- 은: 91.63 (+1.59, +1.80%)
- 구리: 604.50 (+4.80, +0.80%)
- 옥수수: 442.00 (+3.50, +0.80%)
- 밀: 569.75 (-3.00, -0.52%)
- 대두: 1,165.00 (+10.00, +0.87%)
미 증시 요약
엔비디아(+1.41%)의 실적발표를 앞두고 기대감에 힘입어 기술주가 상승 견인.
비트코인 급등.
비트코인 급등
전통적인 자산시장의 수익률 전망이 불투명해지면서 대학 기금 등 대형기관들이 암호화폐 비중을 높이기 시작했다는 언론 보도가 나옴 숏포지션을 청산하는 수급 들어오며 급등.
암호화폐 관련 기업들의 실적 호조와 소프트웨어 섹터의 강세도 상승 요인으로 작용 스테이블코인 발행사인 서클(+35.47%)이 예상을 크게 상회한 실적, 특히 스테이블 코인 발행이 급증했다는 소식.
스트레티지(+8.86%), 로빈후드(+5.64%), 코인베이스(+13.52%) 등 코인 관련주 동반 강세.
AI 산업에 대한 우려 완화
소프트웨어 기업인 워크데이(+2.24%)가 구독 매출 가이던스 둔화로 장 초반 9% 급락 but 이후 낙폭을 축소하며 반등에 성공.
실적발표 과정에서 AI가 기존 시스템을 대체하기보다는 보완 수단이 될 것이라고 언급한 점이 긍정적으로 작용.
AI 침투 논란으로 부진했던 소프트웨어, 금융, 온라인 여행 관련 종목으로 매수세가 확산되며 지수 상승에 기여.
세일즈포스(+3.41%), 인튜이트(+6.28%), 데이터독(+5.65%), 서비스나우(+1.70%) 등 소프트웨어 업종 동반 강세.
세일즈포스는 장 마감 후 예상을 상회한 실적과 500억 달러 자사주 매입 발표에도 불구하고 매출 전망 및 연간 EPS가 예상을 하회하면서 시간외 약 5% 하락 중.
마이크론(+2.63%) 강세
반도체 칩 가격 급등으로 실적 호전 기대가 이어졌으며 그동안 급등했음에도 이러한 실적 기대를 반영했을 때 저평가 가능성 제기.
웨스턴디지털(+7.53%)은 S&P가 부채 감소를 이유로 신용등급을 투자등급 미만에서 BBB-로 상향 조정.
시게이트(+6.52%) 동반 강세.
샌디스크(-0.96%)는 전일 반도체 사이클에 대한 우려와 삼성전자와의 경쟁, 공매도 보고서 발표된 후 지속 약세.
자동차 업종 견고
구독 모델 확대에 따른 마진 구조 개선 기대감에 힘입어 강세.
실제 시장에서 이러한 구독 모델이 자동차 산업의 새로운 전략적 동력으로 부상되고 있다고 평가.
테슬라(+1.96%)는 GM(+1.40%), 포드(+1.62%) 등 강세.
대형 기술주 강세
MS(+2.98%)는 앤트로픽이 자사의 AI 도구가 소프트웨어 플랫폼을 대체하기보다는 보완할 수 있다고 발표.
도이체방크를 비롯해 많은 투자회사들도 새롭게 등장하는 AI 에이전트가 기존 사업을 대체하기보다는 기능을 강화하는 역할을 할 것이라고 전망
메타 플랫폼(+2.25%), 아마존(+1.00%), 알파벳(+0.68%), 애플(+0.77%) 등 동반 강세.
로봇주 강세
미 상무부와 로봇 제조업체 회의 개최 소식에 강세.
미 상무부는 중국과의 경쟁이 심화되자 이에 대처하기 위해 3월 10일 회의를 개최한다고 발표한 것.
서브로보틱스(+7.14%), 리치테크 로보틱스(+3.89%), 테라다인(+4.17%) 등 로봇주 강세.
엔비디아 장 마감 후 실적발표
매출이 데이터센터 매출이 예상을 상회한 가운데 EPS 또한 예상(1.53달러)를 상회한 1.62달러로 발표.
마진율은 예상(74.7%)보다 양호한 75.2% 기록.
젠슨 황 CEO는 컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있으며 에이전트 기반 AI의 변곡점에 도래했다고 언급.
시간외 약 3% 상승 중이었는데 지금은 약 0.7% 수준으로 상승폭 축소.
주식시장 관점
미 증시 분위기가 좋았지만 모든 이목이 엔비디아의 실적발표에 집중되어 있었고 장 마감 후에 발표했다는 점에서 미 증시의 결과보다는 미 선물의 흐름과 엔비디아의 시간외 주가 흐름이 매우 중요한 날이 될 것.
국장은 전일 현대차그룹 뿐만 아니라 현대차그룹에 부품을 공급하는 하청업체들까지 전방위적으로 강세를 보였는데 미 증시에서 자동차 업종 뿐만 아니라 로봇주들까지 강세를 보였다는 점은 현대차그룹 테마에 매우 긍정적으로 보임.
삼전 20만원 돌파, 하닉 100만원 돌파한 시점에서 상승 피로감이 어느정도 있는 상황.
여기서 반도체가 계속 갈지 or 반도체는 잠깐 쉬어가고 현대차그룹으로 바톤이 넘어갈지가 주요 관전포인트.
두 섹터가 매일 번갈아가면서 시소게임을 하면 좀 피곤해질 듯.
주요 이벤트(현지시간 기준)
2월 26일(목)
- 한국 금융통화위원회
- 미국 4Q25 GDP 성장률(잠)
- 미국 1월 PCE 물가지수
- 바이두, 스텔란티스, 디웨이브퀀텀, 비스트라 실적발표(장전)
- 인튜이트, 델, 로켓랩, 코어위브, 쿠팡, 지스케일러 실적발표(장후)
2월 27일(금)
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