삼성은 AI 칩 부족 현상을 활용해 수익성을 끌어올리고 있다. 이는 애플에 타격이 될 수 있다.
AI 붐은 삼성을 돕고 애플에도 다가오고 있습니다.
The AI boom is helping Samsung and coming for Apple
Francisco Velasquez
Mon, February 23, 2026 at 8:00 PM
전 세계적인 AI 인프라 확대로 인해 대규모 메모리 부족 사태가 발생했으며, 이는 스마트폰부터 PC에 이르기까지 전반적인 제품군에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
한국의 기술 대기업 Samsung Electronics(005930.KS)에게는 AI 시대가 막대한 수익 기회로 작용하고 있습니다.
이 회사의 주가는 최근 사상 최고치를 기록했는데, 이는 차세대 HBM4 칩 가격을 최대 30%까지 공격적으로 인상하며 반도체 부족 현상을 활용하고 있다는 보도가 나온 이후의 일입니다.
하지만 아이러니하게도, 삼성 역시 다른 기술 기업들처럼 이 부족 사태의 타격을 받을 수 있습니다.
고객들에게 보낸 메모에서 KeyBanc 애널리스트 브랜든 니스펠은 이러한 가격 급등이 삼성의 수익성에는 좋게 들릴 수 있다고 평가하면서도, 실리콘 비용을 충당하기 위해 차기 플래그십 스마트폰인 갤럭시 S26의 가격을 70~140달러 인상해야 할 수도 있다고 지적했습니다.
삼성의 최대 경쟁사이자 동시에 주요 고객이기도 한 Apple(AAPL) 역시 이번 공급 부족으로 인해 마진 압박을 겪을 것으로 전망하고 있습니다.
캘리포니아주 쿠퍼티노에 본사를 둔 아이폰 제조사 Apple는 메모리 부품의 약 60%를 Samsung Electronics에 크게 의존하고 있습니다.
니스펠은 애플이 더 비싸진 삼성 스마트폰으로부터 시장 점유율을 빼앗기 위해 처음에는 가격을 동결하려 할 수 있지만, 이는 위험한 전략일 수 있으며 오래가지 못할 가능성이 크다고 지적했습니다.
그는 우리는 애플이 마진을 보호하기 위해 자체적인 가격 인상을 단행할 가능성이 더 크다고 본다고 말했습니다.
월가의 곱지 않은 시선은 이제 점점 뚜렷해지고 있습니다. 니스펠은 메모리 가격 상승이 현재 IT 하드웨어 전반의 투자 심리에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 되었으며, 그 영향은 대부분 부정적이라고 지적했습니다.
일부 업계 관계자들은 메모리 칩에 대한 폭발적인 수요를 RAMageddon(램아마겟돈)이라고 부르기도 했으며, 결국 그 비용은 고객들이 떠안게 되고 있다고 말합니다.
이번 주에만 해도 Nvidia(NVDA)와 Meta Platforms(META)는 메타가 계획 중인 1,350억 달러 규모의 AI 인프라 투자 일환으로 수백만 개의 Blackwell 및 Rubin GPU를 배치하기 위한 대규모 다년 계약을 발표했습니다.
월가의 곱지 않은 시선은 이제 점점 뚜렷해지고 있습니다. 니스펠은 메모리 가격 상승이 현재 IT 하드웨어 전반의 투자 심리에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 되었으며, 그 영향은 대부분 부정적이라고 지적했습니다.
일부 업계 관계자들은 메모리 칩에 대한 폭발적인 수요를 RAMageddon(램아마겟돈)이라고 부르기도 했으며, 결국 그 비용은 고객들이 떠안게 되고 있다고 말합니다.
이번 주에만 해도 Nvidia(NVDA)와 Meta Platforms(META)는 메타가 계획 중인 1,350억 달러 규모의 AI 인프라 투자 일환으로 수백만 개의 Blackwell 및 Rubin GPU를 배치하기 위한 대규모 다년 계약을 발표했습니다.
https://finance.yahoo.com/news/the-ai-boom-is-helping-samsung-and-coming-for-apple-110057196.html |
