오전시황(26.02.13)
- 코스피200 야간선물 : 807.80 (-8.90p, -1.09%)
- DOW: 49,451.98p (-669.42p, -1.34%)
- S&P500: 6,832.76p (-108.71p, -1.57%)
- NASDAQ: 22,597.15p (-469.32p, -2.03%)
- 러셀2000: 2,615.83p (-53.64p, -2.01%)
- 필라델피아 반도체: 8,084.70 (-207.16, -2.50%)
- 달러인덱스: 96.915 (+0.081, +0.08%)
- 유로/달러: 1.1871 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 152.77 (-0.49, -0.32%)
- 2년물: 3.4518% (-5.8bp)
- 10년물: 4.0981% (-7.4bp)
- 30년물: 4.7348% (-7.2bp)
- 10Y-2Y: 64.63bp (1.62bp 축소)
- WTI: 62.84 (-1.74, -2.69%)
- 브렌트유: 67.52 (-1.84, -2.65%)
- 금: 4,948.40 (-155.60, -3.05%)
- 은: 75.68 (-8.77, -10.45%)
- 구리: 578.55 (-18.95, -3.18%)
- 옥수수: 441.75 (+5.00, +1.15%)
- 밀: 558.50 (+13.50, +2.48%)
- 대두: 1,152.25 (+11.75, +1.03%)
미 증시 요약
상승 출발했으나 반도체 가격 급등에 따른 AI 수익성 논란 지속되며 하락 마감.
AI 수익성 논란
시스코시스템즈(-12.32%)는 사상 최대 분기 매출을 달성 but 메모리 반도체 가격 급등으로 매출총이익률 가이던스를 전년대비 130bp 하향 조정에 따른 급락.
최근 알파벳의 100년 만기 초장기 채권 발행 이슈와 맞물리며 AI 지출 경쟁이 장기적인 부채 부담 및 신용리스크로 이어질 수 있다는 우려 자극.
최근 RBC 캐피털 등은 빅테크의 AI 인프라 지출 증가분 중 약 45%가 실제 연산 능력 확대가 아닌 DRAM과 HBM 가격 급등에 따른 가격 주도형 지출이라고 언급.
최근 앤트로픽과 OpenAI, 알트루이스트의 AI 애플리케이션의 발표로 관련 사업 영역이 직접 잠식될 수 있다는 구조적 우려 또한 부각.
특히 앱로빈(-19.68%)이 견고한 실적에도 불구하고 AI 경쟁 심화 및 사업 모델 훼손 가능성에 대한 우려를 해소하지 못하며 급락.
실제 생성형 AI가 고부가가치 전문 영역을 플랫폼 차원에서 흡수하기 시작하면서, 라이선스 모델과 수수료 기반 수익 구조의 지속 가능성에 대한 의문이 제기되며 소프트웨어 기업들이 동반 하락.
은 가격 급락
마진콜 이슈 재부각.
메모리 반도체 업종 강세
마이크론(+0.88%)은 키옥시아가 연간 전망을 큰 폭으로 상회한 결과를 내놓은 가운데 2026년 NAND 생산 전량 매진 소식 등이 알려지자 상승.
샌디스크(+5.16%)와 웨스턴디지털(+3.78%), 시게이트(+5.87%)도 키옥시아 실적 발표에 따른 긍정적인 산업 전망에 이어 레노버가 글로벌 칩 부족 현상 악화를 경고하는 등 공급 압박 심화 이슈로 상승.
그러나 장 마감 갈수록 지수 하락에 따른 투심 악화로 상승폭 축소.
애플(-5.00%) 약세
Siri가 테스크 결과 3월에서 연기될 것이라는 점 부각.
트럼프가 팀쿡에 대해 비판한 가운데 미 연방 거래위원회가 정치적 관점에 따라 기사를 검열하는 행위 등을 언급하며 연방법 위반 가능성에 대해 경고.
주식시장 관점
나스닥이 2% 넘게 하락했고 은 가격도 급락한 점은 부정적.
그러나 하락한 종목들을 보면 시총 2위인 애플이 큰 폭으로 하락했고, 그 외 하락한 종목들을 보면 대부분 HBM을 구매하는 기업들.
HBM을 포함한 메모리 반도체를 판매하는 기업들은 나스닥이 2% 넘게 하락했음에도 불구하고 상승 마감.
더불어 현재 시간 기준 마이크론은 시간외에서도 1% 이상 상승하고 있으며 웨스턴디지털, 씨게이트, 샌디스크 등도 1% 이상 상승 중.
그리고 AMAT는 장 마감 후 실적발표를 했는데 시간외 13% 상승 중.
시간외 흐름은 실시간으로 바뀌기는 하지만 이런 흐름이 지속된다면 오늘 삼전, 하닉은 상승하는게 논리적으로 맞음.
시장도 그렇게 보는지 코스피 200 야간선물은 -1.09% 하락으로 나스닥 하락폭의 절반 정도.
특히 애플의 하락 또한 나스닥 하락에 크게 기여했는데 이것도 국장과 무관한 일.
따라서 나스닥이 크게 하락했다는 이유로 오늘 삼전, 하닉이 갭 하락을 한다면 기회이지 않을까?
마이크론이 시간외 플러스를 유지해주기를~~
연휴를 앞두고 마지막 거래일이네요.
다들 마무리 잘하시고 파이팅입니다!
새해복 많이 받으세요^^
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2월 13일(금)
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