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하이트진로홀딩스 7800억 몰린 공모채로 언더발행 성공했죠
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하이트진로홀딩스 주가 회사채 시장에서 자신감 드러내면서 자극 받았죠
이달 발행한 800억원 규모의 공모채가 투자자들로부터 7800억원이 넘는
주문을 끌어내며 흥행 성공했는데 수요예측 경쟁률이 15.6대 1에 달했습
니다
당초 하이트진로홀딩스 500억원 규모 발행을 계획했는데 예상보다 뜨거운
수요에 힘입어 800억원으로 증액 발행했어요
대표 주관사는 NH투자증권, sk증권, 대신증권 맡았고 삼성/메리츠/현대차/
DB증권 등이 인수단으로 참여, 발행 만기는 3년물, 신용등급은 A였습니다
참! 눈에 띄는게 금리 조건인데 일반적으로 회사채는 민간 채권평가사가
산출한 개별민평금리에 일정 수준의 가산금리를 붙여 발행되는데요
하이트진로홀딩스 ±30bp를 기준으로 제시했으나 최종 확정 금리는 이보다
낮은 -50bp 수준에서 결정되었습니다
투자자들이 기대 수익률보다 낮은 금리를 받아들일 만큼 수요가 강했다는
뜻이고 즉 이 회사채는 시장금리 대비 언더 발행에 성공했죠
시장에서는 하이트진로홀딩스의 재무 안정성과 브랜드 파워에 대한 신뢰로
이번 결과를 해석하고 있습니다
거기다 최근 채권 금리가 안정세를 보이면서 상대적으로 안전한 투자처를
찾는 자금이 공모채로 이동하고 있는 회사채 시장 상황도 유리하게 작용했
고요
아무튼 하이트진로홀딩스 이번 발행 통해 조달한 자금을 차입금 상환과 운
영자금에 활용할 예정이니 참고하십시오 |
