제목(한번더 입력) HD현대일렉트릭 관세 부담보다 지역/제품 다각화로 목표가 35% 상향하죠
내용
HD현대일렉트릭 유럽/중동, 초고압차단기/배전기기 등으로
지역과 제품을 다각화하기 시작했습니다
올해 3분기 미국 관세 반영에도 여전히 고가의 미국향 매출
비중을 확대하며 미국 판매법인의 빠른 재고 소진 등으로 수
익성도 개선될 전망이죠
최근 들어 유럽에서 초고압 변압기 및 차단기 수주, 데이터센
터용 전력기기 공급 계약 MOU 체결, 미국 765kV 변압기 24
대(2778억원) 수주 등 전력기기 수출국 다각화와 제품 다변화
에 성공하고 있습니다
HD현대일렉트릭 향후 중동지역에서도 AI 데이터센터 건설 등
으로 전력기기 수요가 많이 늘언라 것으로 예상되는데 특히
중동지역에서 오랜 기간 실적과 강력한 영업력을 확보하고 있
어 관련 수혜 기대돼요
그리고 올해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 26% 증가한 9946
억원, 영업이익은 40% 늘어난 2296억원이 될 것으로 예상되고
이는 영업이익 컨센서스 2392억원과 대체로 부합합니다
올해 매출액은 지난해보다 22% 증가한 4조 400억원, 영업이익
은 40% 늘어난 9374억원으로 추산했죠
미국 관세는 50% 이상 전가할 수 있을 것으로 기대되지만 우선
자체 부담한 후 향후 정산될 수 있기에 참고 바랍니다
HD현대일렉트릭 목표주가 기존 대비 35% 상향 조정되어 73만
원 보던데 기대해 보아요 |
