제목( 종목명 또는 종목 + 이슈 키워드 필수) 여러 정보 모음 - [오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/11 Bloomberg]외
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여러 정보 모음 - [오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/11 Bloomberg]외
[오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/11 Bloomberg]
1) 유가·달러 따라 환율 1460원대
간밤 달러-원(REGN) 환율은 국제유가 및 글로벌 달러 흐름을 따라가며 전일 대비 10원 내린 1466원 수준 마감. 뱅크오브나소는 이란 관련 긍정적 헤드라인이 나왔지만, 시장이 아직 완전히 안도한 상황은 아니다며 분쟁은 여전히 진행 중이고, 미국의 최종 목표가 무엇인지도 알 수 없는 상황이다. 시장은 투자심리 변화에 취약한 상태로 남아 있고, 양방향에서 변동성이 확대될 가능성도 여전하다고 밝힘
2) 미국, 이란 공습 최대 강화
피트 헤그세스 미 국방장관은 적이 완전하고 확실하게 패배할 때까지 우리는 멈추지 않을 것이라며 공격 시점과 방식은 우리가 정한다고 말해 대이란 군사작전이 당분간 이어질 가능성 시사. 트럼프 대통령 특사인 스티브 위트코프는 언제든 대화할 의지가 있다면서도, 이란이 그럴 의사가 있는지에 대해서는 의문을 제기. 앞서 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 자국이 결코 휴전을 추구하지 않고 있다고 밝혔고, 압바스 아라그치 이란 외무장관도 미국과의 협상은 의제에 없다고 말했음
3) 연준 매파 대응 기대 오판일 수도
유가 급등에 따라 연준이 매파적으로 대응할 것이라는 시장의 기대는 오판일 수 있다고 뱅크오브아메리카(BofA)가 경고. BofA의 아디티야 바베는 전쟁 이후 유가 상승과 보조를 맞추며 오른 2년 만기 미국채 금리에 대해 차입 비용 상승 기대를 반영한 과도한 해석일 수 있다며, 에너지 충격이 반드시 매파적 결과로 이어지는 것은 아니라고 지적. 현재 노동시장 둔화와 높은 인플레이션, 제한적 재정 지원 여력 등을 감안시 유가 충격이 장기화될 경우 연준이 보다 비둘기파적으로 대응할 여지가 있다고 예상
4) 아마존, 미국과 유럽서 500억 달러 채권 발행
아마존닷컴이 인공지능(AI) 투자 확대에 필요한 자금을 마련하기 위해 달러화와 유로화로 거의 500억 달러 상당을 조달하는 채권 발행을 추진 중. 우선 미국에서는 2년물부터 50년물까지 최대 11개 트랜치로 구성된 우량등급 회사채를 발행해 370억 달러를 조달. 아울러 유로화 채권 발행을 통해 최대 100억 유로(약 116억 달러)를 추가로 조달하는 방안도 추진. 크레딧사이츠는 두 개 통화로 최대 19종에 달하는 채권을 발행하는 것은 하이퍼스케일러들이 막대한 지출을 충당하기 위해 만기와 통화를 가리지 않고 가능한 모든 투자자 기반에 접근해야 한다는 점을 보여준다고 진단
5) 중국, 정상회담 준비 부족에 불만
트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 3주 앞두고, 중국이 미국 측의 준비 부족에 불만을 드러내고 있음. 이번 회담이 무역 합의에만 치중하고 외교·안보 현안은 다뤄지지 않을 수 있다는 우려를 반영. 특히 백악관이 방문 목적과 기대 성과에 대해 충분한 설명을 하지 않은 점도 문제로 지목. 중국의 불만은 고위급 사전 특사를 보내 정상회담 의제를 조율해온 기존 관례와 달리, 이번에는 그러한 절차가 생략된 데서 비롯됐다는 분석
(자료: Bloomberg News)
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3/11(수) 국내
세계
· 국제유가, 80달러대 마감전쟁 조기종식 기대에 11% 급락
· 美 한국 배치 사드체계, 일부 중동으로 이동중
· 평양~베이징 국제열차 6년만에 재개...4월 트럼프 방중 앞서 북중밀착
정치
· 이 대통령 "무기 반출, 반대하지만 관철할 순 없어대북 억지 전략 이상 무
· 이스라엘 체류 한국인 30여 명 2차 육로 대피
· 단독 내부갈등 진화 시도?청와대 측 공소청법 수정에 열려있다
경제
· 작년 1인당 국민소득 3만6855달러대만·日에 추월당해(종합)
· BTS, 한국의 미 담은 뮷즈 선보인다20일 팝업스토어 운영
· 주가조작 이어 보조금 부정수급도 패가망신부당이익, 8배까지 토해야
IT, 과학
· LG CNS, 美 로봇 기업에 전략적 투자 풀스택 로봇 서비스 제공
· 네이버 D2SF, 로봇 스타트업 2곳 신규 투자피지컬 AI 가치 증명
· '국가 AI컴퓨팅 센터' 사업, 삼성SDS 컨소시엄 우선협상대상자 선정
사회
· 반포대교 추락 포르쉐 약물 건넨 전직 간호조무사 구속
· 5호선 김포·검단 연장 예타 통과노선 갈등 여전
· 태화강 위에서 즐기는 미식 여행울산교 세계음식문화관 개관
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3월 11일 시장 주도주
️반도체
"이란전에 반도체 다운사이클 우려, 러·우戰 때와 다를 것"
(https://buly.kr/E7AcL70)
-반도체: 삼성전자, SK하이닉스, 원익IPS, 주성엔지니어링, 파두, 한미반도체, 테크윙, 리노공업, ISC
️전력
원자력환경공단, 美 방사성폐기물 관리·원전 해체 심포지엄 참가
(https://buly.kr/NlVpU2)
-원전: 우리기술, 두산에너빌리티, 한전기술, 현대건설, 보성파워텍
️제약바이오
코스닥 액티브 ETF 첫 출격KoAct·TIME 동시 상장
(https://buly.kr/5fEFFy5)
-제약바이오: 삼천당제약, 큐리언트, 에임드바이오, 올릭스, 앱클론
️광통신
증권가 "빅테크향 데이터센터용 매출 본격화"
(https://buly.kr/4meSLtY)
-통신: 대한광통신, RF머트리얼즈, RFHIC, 오이솔루션
️로봇
"노란봉투법 수혜 1순위 로봇주모멘텀·리스크 동반 유의"
(https://buly.kr/8en7vqj)
-로봇: 레인보우로보틱스, 로보티즈, 에스피지
️우주
몸값 2500조 머스크 스페이스X, 상장 초읽기증시 잭팟 터트리나
(https://buly.kr/CslJTWx)
-우주: 스피어, 에이치브이엠, 인텔리안테크, 쎄트렉아이
-태양광: HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, 에스에너지
️전쟁
트럼프, 4억배럴 비축유 풀까"중국은 14억배럴 원유 보유"
(https://buly.kr/3u4fRmk)
-방산: LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스,빅텍, 한일단조
-유가: 흥구석유, 포스코인터내셔널, 한국석유, 지에스이, 중앙에너비스
-식량: 조비, 남해화학, 효성오앤비, 한일사료, 미래생명자원, 고려산업
-해운: 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운
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[3/11, 장 시작 전 생각: 유가 노이즈 대응, 키움 한지영]
- 다우 -0.07%, S&P500 -0.21%, 나스닥 +0.01%
- 엔비디아 +1.2%, 마이크론 +3.5%, 오라클 -1.4%(시간외 +8%대)
- WTI 유가 87.5달러, 미 10년물 금리 4.15%, 달러/원 1,473.7원
1.
미국 증시는 전강후약 형태의 혼조세로 마감을 했네요.
장 초반 전쟁 종료 기대감 속 80달러대로 하락한 WTI 유가 등에 힘입어 상승세를 보였으나,
이후 호르무즈 해협 통과 이슈를 둘러싼 미 정부 관계자들의 엇갈린 발언 등이 상승 폭을 축소하게 만드는 요인이었습니다.
그래도 엔비디아(+1.2%), 마이크론(+3.5%) 등 AI, 반도체주들의 주가는 견조했고,
금리나 달러 인덱스 모두 추가 상방 압력이 제한됐다는 점은 안도요인이었습니다.
2.
최근 증시 반등의 동력은 유가의 급락에서 나왔고,
이제 "유가의 추가 레벨 다운 -> 증시 회복 궤도 강화"를 만들기 위해서는 호르무즈 해협의 선박 통행 여부가 관건이지만 노이즈가 있네요.
전일의 경우, 미 에너지부 측에서 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 성공적으로 호위했다고 발언했으나, 백악관에서는 아직 관련 보고를 받지 못했다고 언급하는등 미 정부 관계자들 간 발언이 엇갈렸습니다.
이란 측에서도 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하려는징후가 있는 것으로 알려졌다는 점도 유가 변동성을 초래하고 있습니다.
다만, 유가 안정 및 전쟁 조기 종식을 위한 미국의 대응 의지와 실행력(해군의 선박 호위, 이란 기뢰 설치 시 제거 등)이 높다는 점을 감안 시,
유가 재폭등으로 인한 증시 급락 재출현 가능성은 낮게 가져가는 것이 적절한 시점입니다.
3.
오늘 밤에는 미국 2월 CPI 이벤트가 있습니다.
현재 컨센서스는 헤드라인과 코어가 각각 2.5%(YoY, 1월 2.4%), 2.4%(YoY, 1월 2.5%)로 지난달과 유사하게 2%대 중후반의 인플레이션을 기대하고 있네요.
통상 2월 CPI는 3월 FOMC를 앞두고 마지막으로 확인하는 물가라는 점에서 중요도가 높은 편이지만, 이번 2월 CPI는 컨센을 하회하더라도 증시 상방 탄력은 제한될 수 있음에 유의할 필요가 있습니다.
2월 말 중동 사태 이후 유가 폭등으로 에너지 인플레이션의 불확실성이 높아졌기 때문입니다.
가령, 2월 WTI 평균 가격은 64달러였지만, 3월(~10일) 평균 가격은 85달러로 2월말 대비 약32% 상승했으며, 이 같은 유가 폭등분은 3월 CPI부터 반영될 예정입니다.
이는 시장참여자들 사이에서 2월 CPI를 넘어 3월 CPI를 추가로 확인하려는 심리가 짙어질 수 있음을 시사하는 대목입니다.
2월 CPI가 컨센을 하회하는 것이 베스트 시나리오인 것은 맞습니다.
하지만 중동발 유가 급등이 만들어낸 3월 CPI 대기심리를 감안 시, 컨센 하회 결과는 증시 급등 재료이기보다, 증시에 안도감을 부여하는 하방 경직성 강화 재료의 성격을 띨 것으로 생각하고 있습니다.
4.
오늘 증시는 호르무즈 해협 관련 노이즈에 따른 미국 증시 혼조세 여파에도,
미국 마이크론(+3.5%), 샌디스크(+5.1%) 등 필라델피아 반도체 지수 강세(+0.7%), 3월 폭락 이후 국내 증시 저가 매수 유인 지속 등으로 중립 이상의 주가 흐름을 보일 전망입니다.
또 어제 장 마감 후 삼성전자, SK, KCC 등 주요기업들의 주주환원책이 잇따라 발표되면서, 상법개정안 정책 모멘텀이 재생성되고 있다는 점도 긍정적입니다.
미국 장 마감 후 실적을 발표한 오라클이 분기 매출액과 순이익 서프라이즈를 시현했으며, 연간 가이던스를 상향했다는 점도 눈여겨볼 부분이네요.
더욱이 오라클은 미국 AI 수익성 및 사모시장 불안의 중심에 있는 업체였지만,
이번 컨퍼런스콜에서 올해 남은 기간동안 추가 채권 발행을 하지 않을 것이라고 언급했다는 점이 관련 불안을 완화시켜준 모습입니다.
이로 인해 현재 오라클은 시간외 8%대 강세를 보이고 있는 만큼, 국내 증시에서도 반도체주에게 외국인 중심의 우호적인 수급 환경이 조성될 듯 합니다.
키움 한지영
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26/03/11 (수) 키움 제약바이오 데일리
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
< 주요 지수 등락>
* 코스피 +5.35% vs 코스피 제약 +1.44%
* 코스닥 +3.21% vs 코스닥 제약 +1.84%
* S&P500 -0.21% vs XBI +0.24%
* 나스닥 +0.01% vs NBI +0.17%
< 국내 주요 뉴스 >
*괄호 안은 전일 수익률
삼성바이오·일라이 릴리, 송도에 오픈 이노베이션 허브 설립 (+0.82%)
- '릴리게이트웨이랩스' 국내 진출최신 시설·R&D·투자 지원
- 존 림 대표 "K-바이오 성장 밑거름될 것"
-> https://tinyurl.com/24rnunv9
삼성자산운용, 펩트론 지분 5% 이상 신규 취득 (+1.40%)
- 삼성자산운용의 보유 주식 수는 118만8225주로, 보유 목적은 단순 투자'
-> https://tinyurl.com/235xnay9
바이오 대거 포함된 코스닥 액티브 ETF중소 벤처도 재평가 기대
- 업계 전반 투자 훈풍으로 이어질진 미지수개별 종목 중요
-> https://tinyurl.com/297qqhzc
아이엠바이오로직스, 기관 수요예측서 공모가 상단 2만6000원 확정
- 오는 20일 코스닥 시장 상장 목표
-> https://tinyurl.com/2bxrmyz4
SK팜테코, 美일라이 릴리 '월 1회 비만약' 임상용 원료 생산 착수
- SK바이오텍 통해 임상용 API 생산
- 릴리, 주 1회월 1회 장기지속형 제형 개발
-> https://tinyurl.com/293pvgt2
< 글로벌 주요 뉴스 >
BioNTech 창업자 샤힌·튀레지, 연말 퇴진 후 신규 mRNA 스타트업 설립 (-17.88%)
- BioNTech공동창업자 Ugur Sahin, CMO Özlem Türeci가 회사를 떠나 차세대 mRNA 기술에 집중하는 신규 회사를 이끌 예정
- 새 회사는 BioNTech의 일부 mRNA 기술에 접근권을 받고, BioNTech는 소수지분 및 로열티 수령. 장중 -18% 하락
-> https://tinyurl.com/23x3jm22
FDA, GSK의 Wellcovorin(leucovorin) 적응증 확대 승인 (-0.34%)
- FDA는 Wellcovorin FOLR1 유전자 변이가 확인된 뇌 엽산 결핍증(CFD) 환자 대상 승인
- 해당 질환의 첫 치료제로, 해당 주제 출판 문헌에 대한 systematic review를 근거로 승인
-> https://tinyurl.com/29ygyoma
Ascletis, 비만 치료제 ASC30 미국 2상 톱라인 발표 (+2.51%)
- 65명 대상 24주 무작위, 이중맹검, 위약대조 실험. 월1회 피하 제형 3회 투여 후 12주 위약 대조 6.3% 체중 감량, 16주 7.5%. 마지막 3번째 투여 후 4개월 간 감량 유지 확인
-> https://tinyurl.com/2bxkgt7w
Novo, GLP-1 계열 약물 잠재적 부작용 미보고 혐의로 FDA warning letter 수령 (-2.66%)
- 2025년 초 미국 뉴저지 Plainsboro 사이트에 대한 FDA 실사와 관련, 회사 GLP-1 약물 관련 우울증 등 의심 사례를 보고하지 않았음
-> https://tinyurl.com/292ordog
Vertex, IgA 신병증 치료제 povetacicept 3상 중간분석 성공, UPCR 49.8% 감소 (+8.31%)
- povetacicept 3상의 36주 중간분석에서 1차 평가변수를 충족. 위약 대비 UPCR(요단백/크레아티닌 비율) 49.8% 감소, 회사는 3월 말까지 승인 신청과, 11월 가속승인을 기대
-> https://tinyurl.com/22wjzwko |
