
제목	여러 정보 모음 - [오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/6 Bloomberg]외2026-03-10 13:51
작성자	꽃표
제목( 종목명 또는 종목 + 이슈 키워드 필수) 여러 정보 모음 - [오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/6 Bloomberg]외 내용 종목명 또는 종목명 + 이슈 뉴스주소 여러 정보 모음 - [오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/6 Bloomberg]외 [오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/6 Bloomberg] 1) 달러-원 1480원대로 다시 급등 유가 불안에 달러-원 환율(REGN)은 하루 만에 다시 급등해 간밤 전일대비 약 20원 오른 1483원 수준 마감. 장중 고점과 저점 차이가 거의 31원에 달하는 등 높은 변동성 지속. BNP 파리바는 공급 충격으로 유가가 10% 상승하면 달러-원 환율은 통상 1~2% 상승했다고 분석하며, 최근 움직임이 국내 요인보다는 글로벌 요인에 의해 촉발됐다는 점을 고려하면 과거 몇 달간의 1480원 선보다 더 높은 수준에서 외환당국의 새로운 방어선이 구축될 가능성이 있다고 진단 2) 다시 오르는 유가 진정되는 듯 했던 국제유가 급등세 재개. 시장 최대 우려는 여전히 호르무즈 해협으로, 블룸버그 집계에 따르면 이곳의 통행량은 95% 이상 급감. 이란 군 지휘관 아미르 헤이다리는 해협을 폐쇄할 생각이 없다고 밝혔지만, 실제로는 선주들이 항해를 기피하면서 통행이 사실상 중단된 상태. 중국 정부는 주요 정유사들에 경유와 휘발유 수출을 중단하라고 지시했고, 일본 정유사들은 정부에 전략비축유 방출을 요청. 걸프 지역 원유 공급이 묶이면서 일부 생산업체들은 감산에 착수 3) 미국, AI칩 수출 허가제 검토 트럼프 행정부가 미국 기업이 생산하는 인공지능(AI) 가속기 반도체칩에 대해 수출 허가제를 도입하는 방안을 검토. 이에 엔비디아와 AMD 주가가 장중 한때 2% 넘게 하락. 엔비디아와 AMD 등의 AI 가속기를 사실상 모든 국가로 수출할 때 미 정부의 허가를 받도록 하는 내용의 규정 초안이 마련됐음. 이대로 시행될 경우 각국이 AI 모델을 학습·운영하는 데이터센터를 구축할 수 있는지 여부와 조건에 대해 미 정부가 광범위한 통제권을 갖게 되는 것. 다만, 해당 규정은 정부 부처 간 의견 수렴 과정에서 내용이 크게 변경되거나 보류될 수 있음 4) 블랙록, 또 사모대출 전액 상각 블랙록이 3개월 전만 해도 액면가로 평가했던 사모대출 가치를 전액 상각. 블랙록 TCP 캐피털은 전자상거래업체 인피니트 커머스 홀딩스에 제공한 약 2500만 달러 규모의 대출이 현재 가치가 0라고 밝힘. 수요 부진과 관세로 인한 재고 비용 증가가 실적 악화의 원인으로 지목. 이처럼 갑작스런 전액 상각은 사모신용 시장의 구조적 취약성을 드러냄. 유동성이 낮은 대출의 평가가 실제 기업의 실적 악화를 제때 반영하지 못하는 시차 문제가 발생하는 것 5) 미국 매도-아시아 매수 전략 균열 이란 전쟁이 격화되면서 투자자들 사이에서 유행하던 미국을 팔고 아시아를 사라(Sell America, Buy Asia)는 전략이 시험대에 올랐음. MSCI 아시아·태평양 지수는 이번 주 들어 약 8% 하락해 S&P 500지수 대비 부진. 골드만삭스는 브렌트유 가격이 20% 상승할 경우 아시아 지역 기업이익이 약 2% 감소할 것으로 추정. 이들 지역이 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송에 크게 의존하고 있는 데다, 공급 충격이 장기화될 경우 글로벌 경기 둔화로 수출이 약해질 수 있다는 우려가 커지고 있기 때문 (자료: Bloomberg News) _______________________________________ 3/6(금) 국내 세계 · 베선트 이번주 중 글로벌 관세 15%로 인상 · '내우외환' 중국, 성장률 목표 4%대로 하향 · 나토 사무총장 "회원국, 트럼프 군사작전 광범위한 지지" 정치 · 대장동·대북송금·통계조작·서해피격與, 7개 사건 국조 추진 · 한동훈, '김경수 공천'에 "尹에 '복권 반대' 얘기했는데안타깝다" · 李대통령, 동계올림픽 선수단 초청 "여러분이 대한민국 자부심" 경제 · 구윤철 "석유 최고 가격 지정제 신속 검토" · EU, 중국산 쓰나미 막을 유럽 우대 정책 메이드 인 유럽 발표 · "싸다" 소문난 주유소마다 행렬이례적 속도의 기름값 인상 IT, 과학 · 홍대·강남 게임 성지에 갤럭시 S26 뜬다 · LG CNS, 6개월 만에 짓는 AI 데이터센터 AI 박스 출시 · 구글, 앱마켓 수수료 30%15% 인하韓 게임사 수혜 기대감 사회 · "한국서 하반신 시신" "서학개미 증세"가짜뉴스 유포자들 檢송치 · 김민석 "현대차의 새만금 투자, 대한민국 산업 지도 바꾸는 일" · 부산 돌려차기 사건 법무부 국가배상소송 항소 포기피해자께 진심 어린 사과세상& _______________________________________ 이란 전쟁, 글로벌 인플레이션은 어디로? 숫자가 말하는 충격의 크기 브렌트유 82달러 돌파. VLCC 운임 하루 42만 달러로 사상 최고치입니다. 사우디 최대 정유소 가동 중단. 카타르 세계 최대 LNG 시설 선제 폐쇄. 유럽 천연가스 20% 이상 급등. 150척 이상의 선박이 해협 밖에서 대기 중입니다. 블룸버그의 경고: 유가 108달러 시나리오 블룸버그 이코노믹스는 해협 장기 폐쇄 시 유가가 전쟁 전 대비 80% 상승한다고 분석합니다. 우드 맥킨지는 한 발 더 나아가 150달러 가능성까지 제시했습니다. 이건 리스크 프리미엄이 아닙니다. 실물이 끊긴 가격입니다. 시장의 '이상한 침착함'이 위험한 이유 주식시장은 소폭 하락에 그쳤고, 국채 금리는 오히려 올랐습니다. 시장은 단기전 종결에 베팅하고 있습니다. 그러나 미 해군의 기뢰 소해만 해도 "며칠이 아니라 몇 달"이 걸립니다. 시장이 침착할수록, 반전의 충격은 커집니다. 승자와 패자가 갈립니다 유럽 에너지 수입 의존, GDP 0.6% 하락 + 인플레이션 1.1%p 상승. 경기침체 문턱입니다. 중국 이란산 할인 원유 구조 붕괴. 관세 + 부동산 불황 + 에너지 비용의 삼중고입니다. 러시아 유일한 수혜자. 유가 급등으로 재정적자 해소, 전쟁 자금이 늘어납니다. 미국 셰일혁명 덕에 GDP 충격은 제한적이나, 인플레이션 3% 돌파가 정치적 뇌관입니다. 저비용 에너지와 예측 가능한 인플레이션의 시대는 끝났습니다. 팬데믹, 관세전쟁, 그리고 실전까지 일회성 충격이 5년째 반복되고 있습니다. ______________________________________________ 모닝 브리핑 (2026년 3월 5일) 1. 이란의 유조선 미사일 공격, 유가 급등과 증시 압박 이란이 유조선을 미사일로 타격했다는 소식에 서부텍사스산원유(WTI)가 4% 이상 급등하며 배럴당 77달러를 돌파했습니다. 트럼프 행정부의 호르무즈 해협 호송 지원 약속에도 불구하고, 실제 공급망 훼손 우려가 커지며 S&P 500(-0.4%)과 다우 지수(-0.8%)는 하락 마감했습니다. 2. 고용 시장의 기묘한 흐름: 구인 급감 속 생산성 향상 2월 감원 발표가 전월 대비 55% 급감하며 노동 시장의 하방 경직성을 확인했습니다. 특히 4분기 생산성이 2.8% 상승하며 예상치(1.8%)를 크게 웃돌았으나, 단위 노동 비용 역시 2.8% 상승하며 인플레이션 불씨가 여전함을 시사했습니다. 기술 부문 감원의 10%가 AI 도입 때문이라는 점은 구조적 변화를 상징합니다. 3. 엔비디아 젠슨 황의 선언: "오픈AI 투자는 이번이 마지막" 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 오픈AI에 대한 300억 달러 투자가 상장 전 마지막이 될 것이라고 언급했습니다. 이는 AI 대장주들이 단순 투자를 넘어 본격적인 회수(Exit)와 수익화 단계로 진입하고 있음을 의미하며, 하반기 예정된 오픈AI의 IPO 기대감을 고조시키고 있습니다. 4. 버크셔 해서웨이의 귀환: 자사주 매입 재개와 그레그 에이벌의 신뢰 워런 버핏의 후계자 그레그 에이벌 CEO가 1,500만 달러 규모의 자사주를 직접 매입하고, 회사 차원의 자사주 매입도 2024년 이후 처음으로 재개되었습니다. 이는 시장 변동성 확대 속에서 가치주로서의 방어력과 기업 내재 가치에 대한 강력한 자신감으로 해석됩니다. 5. 아시아 시장의 극적인 반등: 한국 코스피 10% 폭등 전일 폭락했던 한국의 코스피가 삼성전자와 에스케이하이닉스의 10% 이상 급등에 힘입어 2008년 이후 최고의 날(약 10% 상승)을 기록했습니다. 중국은 2026년 성장률 목표를 역대 최저 수준인 4.5~5%로 설정하며 공격적인 부양보다는 리스크 관리에 무게를 두는 모습입니다. 오늘의 결론 이란이 호르무즈 해협의 유조선을 타격했다는 소식에 유가가 5% 가까이 급등하고 있습니다. 국채 금리도 다시 오르고 달러도 다시 튀어오르는 등 시장이 안전자산으로 선회하는 양상입니다. 미국의 호르무즈 해협 호위와 보험 지원은 도와줄테니 지뢰밭을 지나가라는 말과 다를 바 없습니다. 근본적인 문제 해결없이 헤드라인에 움직이는 시장은 노이즈입니다. 원자재 지수가 2022년의 고점을 향해 다시 진군하고 있습니다. 인플레이션이 다시 돌아오고 있습니다. _________________________________ ITK 오늘의 한마디 시장이 널뛰기 장세를 보이고 있습니다. 어제 올리고 오늘 내리며 헤드라인에 변동성이 더 크게 확대되고 있는 모습입니다. 오늘 시장은 결국 유가가 다시 튀어오르면서 인플레이션 우려가 재점화하고 그것이 국채 금리의 상승세로 이어졌습니다. 국채금리는 이제 4일 연속 상승세를 보이며 시장이 공급충격으로 인한 유가 상승과 물가 상승 압력을 진지하게 우려하고 있음을 보여주고 있습니다. 여기에 미국 정부가 AI 반도체 규제안을 발표한다는 소식이 전해지며 전일 시장을 이끈 반도체 섹터가 충격을 받았습니다. 이제 시장은 성장 둔화와 물가 상승이라는 스태그플레이션 가능성을 심각하게 우려하고 있습니다. 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화되면 실체화될 가능성이 높은 실질적 침체 위험입니다. 이제 시장의 포커스는 내일 발표되는 노동부의 고용 데이터로 향합니다. JP모건은 데이터가 강할수록 시장이 안정을 찾을 것으로 보고 있습니다. 반대로 약하면 금리인하 기대는 커지지만 반대로 스태그플레이션 우려는 더 강해질 것이란 전망입니다. __________________________________________ 3/5(목) 미 증시: 유가 재급등(WSI $80 돌파) 성장/침체 부담 재점화로 재하락(산업재·경기민감주 중심) 지수 마감 Dow: -784.67(-1.61%) 47,954.74 S&P 500: -0.56% 6,830.71 Nasdaq: -0.26% 22,748.99 장중 변동(기사 수치) Dow: 유가가 $80 터치하는 거의 같은 순간 -1,000p / 장중 저점 -1,100p(약 -2.4%) S&P 500·Nasdaq: 장중 고점에서 한때 플랫(보합권)까지 갔다가, 장중 저점 구간에서 각각 약 -1.4% ️핵심 트리거: 이란발 유가 쇼크 재점화 1) WTI $80 돌파(탱커 미사일 피격 주장) 성장/물가/금리 부담 재부상 WTI(미국유): 장중 $80 상회, 7/2024 이후 최고 종가: +8% 이상 $81.01 Brent(국제유): 종가 +5% 근접 $85.41 촉발 요인(기사): 이란이 미사일로 유조선(oil tanker)을 타격했다고 밝혔다 원유 급등 주간 누적(기사): WTI +20% 이상, Brent +18% 근접 주간 상승폭 비교(기사): 둘 다 2022년 3월 이후 최대 주간 상승 페이스 주가 하락의 표적: 경기민감·산업재/소재-> DJIA 하락 심화 원인 기사 본문: 매도 주도는 Boeing, Caterpillar 등 글로벌 경기 둔화 시 타격이 큰 종목 S&P 500 Materials: -2.4% (11개 섹터 중 최악권) S&P 500 Industrials: -2.3% (두 번째 최악권) 개별주(기사 수치) Caterpillar(CAT): -4.4% GE Aerospace: -3.5% 3M: -3.3% 다른 경기민감 지표(기사) Dow Jones Transportation Index: -2.9% SPDR Homebuilders ETF: -2.7% 성장 불안 관련 참고(기사) Atlanta Fed GDPNow: 1Q 연율 성장률 3.0% 예상(월요일 기준), 최근 대비 소폭 하락 언급 ️전쟁/정책 헤드라인(시장 불확실성 확대 파트) 이란 외무장관 Abbas Araghchi 미국·이스라엘에 휴전 요청(not asking for a cease fire) 하지 않는다 협상할 이유가 없다(we dont see any reason why we should negotiate) CFRA의 Sam Stovall 코멘트(기사 인용 요지) 투자자들이 미국이 감당 못할 일을 벌인 것 아니냐를 고민하기 시작 트럼프가 호르무즈 해협(Strait of Hormuz) 모든 선박을 정말 호위할 수 있나? 그에 따른 책임(liability), 부채 수준에 미칠 영향 우려 호르무즈 관련(기사) 트럼프가 화요일에 리스크 보험(risk insurance) + 호위(escorts) 준비를 언급하며 공급 차질 공포가 한때 완화됐지만, 백악관은 해협이 언제 안전해질지 타임라인을 제시하지 않음 국방장관 Pete Hegseth(수요일 브리핑) 미국은 결정적으로 승리 중(winning decisively) 추가 병력이 지역에 도착 중 재무장관 Scott Bessent: 트럼프의 15% 글로벌 관세가 이번 주 발효될 가능성 언급 ️장중 다른 자산/심리 지표(기사에 나온 것 전부) 금(Gold): 안전자산 역할을 못 하고 하락 현물 금: -1% 5,080.86 금 선물: -0.7% 5,098.20 러셀2000(소형주): 하락 주도 Russell 2000: 장중/오후 -2.7%(기사 코너), 주간 기준도 마이너스로 전환 언급 AAII(개인투자자 심리): 중립이 2025년 1월 이후 최고 Neutral: 31.4% (전주 27.0% 상승) Bullish: 33.1%(전주 33.2%와 유사, 2025년 11월 말 이후 최저라고 기사 표기) Bearish: 35.5% (전주 39.8%에서 하락) ️개별 종목/이슈(상승·하락 포함, 기사에 나온 것 전부) 1) 유가 민감: 항공주 급락 United Airlines, Delta: -7%(미드데이 코너에서), 또 다른 코너에선 -5% 이상이라고도 표기(시간대 차이) Southwest: -6% 이상(미드데이 코너) American, JetBlue: -4% 이상 기사 설명: 제트연료(석유 증류물) 비용 부담이 커지는 구조 2) 소프트웨어 반등(AI 공포로 얻어맞았던 종목 되돌림) IGV(소프트웨어 ETF): +2% 이상, 주간 +7% 개별: Salesforce(CRM): +5% Microsoft(MSFT), Oracle(ORCL): 각 +1% 주간/상대 성과: IGV는 강하지만, IGV가 여전히 고점 대비 -26%라고 기사에 설명 3) 여행/예약 플랫폼 급등(ChatGPT가 직접 쇼핑/예약을 잠식할 것 공포 완화) Expedia(EXPE): +11% 근접 Booking Holdings(BKNG): +8% 촉매(기사): The Information 보도 OpenAI가 ChatGPT 내 직접 쇼핑(direct shopping) 계획을 축소 예약 플랫폼이 다음 타깃일 수 있다는 공포 완화 4) 반도체/AI 수출 규제 우려로 하락️ Nvidia(NVDA): -2.6% AMD: -3.3% 촉매(기사): Bloomberg가 관계자 인용으로 보도 AI 가속기(accelerators) 전 세계 수출 전반에 대해 허가(permissions) 요구하는 규정 제안 현재 약 40개국 대상으로 돼 있는 제한을 확대하는 형태 대형 클러스터 구축 기업은 수출 라이선스 전에 사전승인(preclearance) 필요 가능 비즈니스 모델 공개 또는 현장 방문(site visits) 요구 가능 한 회사가 소유한 Nvidia GPU 200,000개 초과 같은 대규모 수출은 엄격한 보안 약속 + 미국 AI에 매칭 투자하는 동맹국에만 승인 가능(기사 표현) 단, 아직 확정 전이며 변경 가능 5) 에너지/정유 관련(ETF/종목) XOP(미국 Oil & Gas E&P ETF): +2% 이상, 2022년 6월 이후 최고 연초 대비 +30% 근접 52주 신고가로 언급된 종목: Chord Energy, Matador Resources, Phillips 66, Valero, Marathon Petroleum 6) 보험(AIG) 업그레이드 AIG: Goldman이 매수로 상향 +1% 이상 근거(기사): ROE 개선, 딜 효과/비용절감/자본배치 GenAI 도구로 일부 세그먼트에서 브로커가 제출한 보험을 더 높은 비율로 언더라이팅 가능해졌다고 언급 AIG 주가: 2026년 -7% 이상(기사 수치) 7) 버크셔 Berkshire Hathaway: +2% 이상 2024년 이후 처음으로 자사주 매입 재개 신임 CEO Greg Abel이 자사주 1,500만 달러 매수 매입은 내재가치 대비 할인이라 판단될 때(버핏과 협의 포함) 가능하다고 정책 설명 8) 거시 지표(목요일 발표분) 생산성(Productivity): 4Q +2.8% (예상 1.8% 상회), 연율도 +2.8% 단위노동비용(Unit labor costs): 4Q +2.8% (예상 2% 상회) 12개월 기준 노동비용 +1.3% 수입물가(Import prices): 1월 +0.2% (예상 0.3% 하회) 실업수당 신규청구(Initial claims): 213,000 (예상 215,000 하회, 전주와 동일) 계속청구(Continuing claims): +46,000 187만
#국내주식 #코스피 #코스닥 #해외주식 #나스닥 #주린이 #저평가주 #우량주