제목( 종목명 또는 종목 + 이슈 키워드 필수) 여러 정보 모음 [오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/9 Bloomberg] 내용 종목명 또는 종목명 + 이슈 뉴스주소
여러 정보 모음 [오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/9 Bloomberg]
[오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 3/9 Bloomberg]
1) 극심한 변동성에 노출된 원화 금요일 밤 달러-원 환율(REGN)은 전일대비 5원 가량 오른 1488원 수준 마감. 이날 환율 상단은 1495원, 하단은 1467원으로 변동폭은 거의 28원에 달하며 이번주 내내 높은 변동성을 보임. 블룸버그 스트래티지스트는 주요 테일 리스크는 여전히 호르무즈 해협의 지속적 봉쇄라며, 이에 더해 트럼프 대통령이 이란의 무조건 항복을 요구하는 입장을 고수하고 있어, 갈등이 신속히 해결되기보다는 장기화될 가능성이 높다고 지적
2) 美 2월 고용 깜짝 감소 미국 고용이 2월 들어 예상과 달리 감소세로 돌아서고 실업률도 상승하면서, 노동시장이 안정 국면에 접어들었다는 평가에 의문이 제기. 2월 비농업부문 고용은 전월 대비 9.2만 명 감소. 이번 고용 감소는 팬데믹 이후 가장 큰 폭 중 하나로, 악천후와 의료 부문 파업이 일부 영향을 미쳤음. 판테온 매크로이코노믹스는 노동시장이 전환점을 돌았다는 주장은 이번 보고서로 무너졌다고 평가했고, 씨티그룹은 연초 고용 급증은 일회성이었을 가능성을 시사한다고 지적
3) 연준 노동시장 재평가? 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 노동시장이 안정되고 있다는 기대가 다소 과도했을 수 있다며 노동시장을 계속 면밀히 지켜봐야 한다고 언급. 다만 지표 하나에 과도하게 반응해서는 안 된다며, 이번 보고서의 세부 내용이 해석을 어렵게 만든다고 지적. 미셸 보우먼 부의장은 추가 금리 인하를 지지하는 쪽으로 입장이 기울었음을 시사. 그는 1월의 강한 고용 증가가 예외적이었을 수 있다며, 이번에 노동시장이 계속 약하다는 점이 확인된 만큼 정책금리 측면에서 일부 지지가 가능할 수 있다고 언급
4) 사모신용 우려로 美 금융주 휘청 사모신용에 대한 우려가 재부각되며 미국 금융주 부진. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프는 파산한 자동차 부품업체 관련 대출의 손실을 반영할 예정이라고 밝히면서 주가가 한때 15% 넘게 급락. 블랙록은 고객들의 환매 요청이 급증하자 자사 최대 사모신용 펀드 중 하나인 HPS 코퍼레이트 렌딩 펀드에서 환매를 제한했고, 그 여파로 주가가 8% 넘게 밀렸음. KBW 은행지수는 한때 4.5% 하락하며 11월말 이후 저점 경신
5) 우량 회사채도 불안 중동 전쟁과 인공지능(AI) 관련 불확실성 확대로 크레딧물 투자자들이 대규모 강세 포지션을 빠르게 청산하고 헤지 거래로 뛰어들고 있음. 블룸버그에 따르면 우량등급 신용부도스왑(CDS) 지수에서의 강세 베팅은 최근 몇 주 사이 약 20% 급감. CDS 지수는 기업 부도 위험에 대한 헤지 수단을 넘어 시장 전반의 방향성을 베팅하는 대표적 수단으로 활용되고 있는데, 스프레드 확대에 금요일 iTraxx 유럽지수는 60bp를 넘어 지난해 중반래 최고치를 기록했고, 미국 CDX IG 지수도 58bp대로 상승 (자료: Bloomberg News)
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3/9(월) 국내
세계 · 호르무즈해협서 예인선 미사일 맞고 침몰선원 3명 실종 · 이란 차기 최고지도자 합의 이뤄진 듯"일부 장애물 남아" · '이란 고농축 우라늄 확보'미·이스라엘 특수부대 투입 고려
정치 · 국민 203명 태운 전세기 UAE서 출발 입국 수속 당시 대피 경보 아찔한 순간 · 민주당 통합시장 경선룰 확정합종연횡 속 동부권 표심 변수 · 대미투자법, 오늘 특위서 의결 예정12일 본회의 통과 전망
경제 · 반도체 등 낙폭 큰 업종부터 반등 가능성 주간 증시 전망 · 두쫀쿠 무서운 디저트였네한 입 먹었다가 호흡 곤란에 알레르기까지 · 삼성전자, 글로벌 TV 시장 20년 연속 1위 달성
IT, 과학 · LGU+·퓨리오사AI '소버린 AI 장비' 공동개발 · '휴머노이드' 공포실체는?스트레이트 · 좀비 아포칼립스 서울... 넥슨 '낙원'으로 익스트랙션 장르 확장
사회 · 반려인 외식 때 함께할 수 있어 만족 업주들 요건 까다롭고 위생 관리 부담 · 의대 열풍에작년 SKY 미충원 인원 5년전보다 3배 늘어 · "'영아 살해' 부모 엄벌해달라"재판부에 탄원서 봇물
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모닝 브리핑 (2026년 3월 6일)
1. 중동 전면전 우려에 유가 폭등, WTI 90달러 돌파
도널드 트럼프 대통령의 이란에 대한 '무조건적 항복' 요구 포스팅 이후 전쟁 장기화 공포가 확산되었습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 하루 만에 11.8% 폭등하며 배럴당 90.57달러를 기록, 1983년 선물 거래 시작 이래 주간 최대 상승 폭(35%)을 경신했습니다. 카타르 에너지 장관은 호르무즈 해협 봉쇄 시 유가가 150달러까지 치솟아 세계 경제를 붕괴시킬 수 있다고 경고했습니다.
2. 고용 쇼크: 2월 비농업 고용 9.2만 명 깜짝 감소
시장 예상치인 5만 명 증가를 뒤엎고 9.2만 명의 고용 감소가 발표되었습니다. 실업률 또한 4.4%로 상승하며 노동 시장의 급격한 냉각 신호를 보냈습니다. 이는 에너지 가격 상승에 따른 비용 인플레이션과 경기 침체가 동시에 발생하는 '스태그플레이션' 우려를 증폭시키며 나스닥(-1.8%) 등 기술주에 하락 압력을 가했습니다.
3. 블랙록 사태와 은행권 위기 징후
세계 최대 자산운용사인 블랙록이 사모 대출 펀드(HLEND)의 환매를 사상 처음으로 제한하면서 주가가 7% 급락했습니다. 이와 함께 국채 수익률 곡선이 가팔라지는 '베어 스티프닝(Bear Steepening)' 현상이 나타나며 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(-13%)를 비롯한 지역 은행주들이 일제히 폭락, 금융 시스템 전반의 유동성 리스크가 부각되었습니다.
4. 섹터별 희비 교차: 시에나·보잉 vs 유나이티드 항공
시에나는 AI 데이터센터 인프라 수혜 기대로 뱅크오브아메리카의 '매수' 상향과 함께 상승했습니다. 보잉은 중국 정부로부터의 대규모 수주 소식에 강세를 보였으나, 유나이티드 항공과 로열 캐리비안 등 연료비 민감주들은 유가 폭등의 직격탄을 맞으며 급락했습니다.
5. 안전자산 및 원자재 시장의 요동
달러 인덱스는 작년 8월 이후 주간 최대 상승 폭을 기록하며 강세를 보였습니다. 금과 은은 주간 단위로 하락했으나, 알루미늄은 공급망 차질 우려에 주간 9.75% 급등했습니다. CF 인더스트리 등 비료 관련주들은 중동발 원자재 수급 불안에 따라 52주 신고가를 경신하며 차별화된 흐름을 보였습니다.
오늘의 결론
퍼펙트 스톰. 여러 악재가 동시에 터지는 상황을 의미합니다. 오늘 시장은 전쟁 장기화, 고용시장 침체, 그리고 사모신용 붕괴라는 세 가지 악재가 동시에 작용하며 시장을 무너뜨렸습니다. 전쟁은 물가를 끌어올리고 고용시장의 둔화는 경기침체의 가능성을 제시합니다.
한마디로 스태그플레이션의 가능성이 점점 현실화에 가깝게 다가오고 있습니다. 여기에 세계최대자산운용사인 블랙록의 '펀드런' 사태는 사모신용 문제가 더 이상 찾잔속의 태풍이 아님을 시사하고 있습니다.
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3월 9일 시장 주도주
️전력 두산에너빌리티, 미국 기업과 380㎿ 가스터빈 7기 공급 계약 (https://buly.kr/44zPehL) -원전: 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우리기술, 한전기술, 현대건설
️방산 전쟁통에 '미사일급' 주가 급등한화 시총 빅4 진입 (https://buly.kr/NlV3Zc) -방산: 한화시스템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스
️하락테마 쿠웨이트 석유 감산호르무즈 불안에 '불가항력' 선언 (https://buly.kr/9tCQ1fC) -방산2: 빅텍, 퍼스텍, 한일단조, RF시스템스 ,풍산 -유가: 흥구석유, 한국석유, 지에스이, 중앙에너비스 -해운: HMM, 흥아해운, STX그린로지스
️반도체 퇴직연금 돈 어디로 갔나?개미들, 가장 많이 산 ETF 반도체 (https://buly.kr/AwgxuXU) -반도체: 삼성전자, SK하이닉스, 테크윙, 한미반도체, 원익IPS, 주성엔지니어링, 파두, 한화비전, 리노공업
️코스닥 국내 최초 코스닥 액티브 ETF 첫 출격 (https://buly.kr/7FT3JPm) -제약바이오: 삼천당제약, 에이비엘바이오, 알테오젠, 올릭스 -반도체: 테크윙, 리노공업, 원익IPS, 주성엔지니어링, ISC, 제주반도체, 리노공업 -로봇: 레인보우로보틱스, 에스피지, 로보티즈 -2차전지: 에코프로, 에코프로비엠
️우주 IPO 신호탄에 달아오른 우주株 랠리...밸류체인 주목, 자금 조달 리스크 주의 (https://buly.kr/G3EwME1) -우주: 스피어. LK삼양, 쎄트렉아이, 에이치브이엠 -태양광: HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, 에스에너지
️금융 韓은 입법 늑장美 스테이블코인업계, AI 결제 선점 나섰다 (https://buly.kr/2ffLoEK) -스테이블: 헥토파이낸셜, NHN KCP, 카카오페이 -금융: 미래에셋생명, 미래에셋증권, 키움증권, SK증권
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26/03/09 (월) 키움 제약바이오 데일리
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
< 주요 지수 등락> * 코스피 +0.02% vs 코스피 제약 +0.14% * 코스닥 +3.43% vs 코스닥 제약 +2.14% * S&P500 -1.33% vs XBI +0.08% * 나스닥 -1.59% vs NBI +0.44%
< 국내 주요 뉴스 > *괄호 안은 전일 수익률
SK바이오팜, 美 R&D 계열사 유증에 512억 출자 (-3.47%) - 임상 비용 등 운영자금 지원 목적지분율 100% 유지 -> https://tinyurl.com/yq3n2m26
코오롱티슈진, 코오롱 대상 "600억 유상증자 결정" (+10.46%) - 최대주주인 코오롱 대상 600억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정, 회사는 올해와 내년 각각 300억원을 사용할 계획 -> https://tinyurl.com/yp8a9dxj
명인제약 도입 조현병 신약, 유럽서 소아 안전성 인정 (+1.64%) - EMA, 에베나마이드 소아임상연구계획 승인 -> https://tinyurl.com/yvm7p5yp
할로자임도 탐낸 그 기술인벤티지랩 'SC 플랫폼', 750mg 초고농축 기술 도전 (+2.69%) - IVL-BioFluidic 플랫폼, 효소 없이 '입자화'로 초고농축 항체 SC제형 구현 -> https://tinyurl.com/28kbreap
지놈앤컴퍼니, 300억 규모 투자 유치 (+9.84%) - 전환사채(CB) 270억 원, 전환우선주(CPS) 30억 원, 확보된 자금은 신규 타깃 ADC 파이프라인 개발 투입 -> https://tinyurl.com/2xepg5g7
< 글로벌 주요 뉴스 >
Compass 에이비엘 기술도입 토베시미그, 담도암 2·3상 OS 이벤트 80% 도달 (-0.36%) - 1차 평가변수 ORR 충족내달 4월 PFS·OS 결과 발표 - 현금·유가증권 2억900만달러2028년까지 운영자금 확보 -> https://tinyurl.com/ypdzqk59
Servier, Day One Biopharma $2.5B 인수 (+65.88%) - Servier가 Day One Biopharmaceuticals를 주당 $21.50 현금, 총 약 $2.5B에 인수 - Day One 종가 대비 68% 프리미엄, 핵심 자산은 소아 저등급 신경교종 치료제 Ojemda(tovorafenib) -> https://tinyurl.com/ywbz9zsx
중국, Pfizer GLP-1 비만약 Xianweiying(ecnoglutide) 승인 (+1.65%) - 중국이 Pfizer의 GLP-1 체중관리 치료제 Xianweiying(ecnoglutide)을 과체중·비만 성인 장기 체중관리 용도 승인 - 주1회 주사제, Pfizer가 2월 Sciwind와 중국 권리 딜을 체결 -> https://tinyurl.com/yreyyz8f
FDA 백신·바이오의약품 책임자 Vinay Prasad 4월 퇴임 - CBER 소장과 백신 최고담당자를 맡고 있던 Prasad 박사, 번복 이후 2번째 사임. UCSF 복귀 예정 -> https://tinyurl.com/29utza9a
Novo NordiskHims & Hers, 비만약 판매 협력으로 분쟁 종료 (-1.25%) - Bloomberg, Novo와 Hims & Hers가 갈등을 정리하고, Hims 플랫폼에서 Novo의 비만약을 판매하기로 했다고 전함 -> https://tinyurl.com/25f938et |